Beheer

Templates op de AFAS BI-modellen

Per AFAS Power BI-sjabloon één dashboard op de betekenis van het BI-model: geen velden te kiezen. Wat het sjabloon toont en de app (nog) niet kan, staat er per template bij.

• Exploitatie (AFAS BI-model)

  Uit het sjabloon Exploitatie (Profit) v1.02

  De kengetallen van de exploitatie uit het BI-model Financieel resultaat: opbrengsten, kosten, EBITDA, EBIT en resultaat dit boekjaar tot en met nu, met het verloop per maand en de kosten per hoofdgroep.

  Neem eerst het BI-model Financieel resultaat op (Koppeling → Gegevensbronnen); daarna is dit één klik.

  Wat (nog) niet kan

  • Opbrengsten: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Bedrijfskosten: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • EBITDA: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • EBIT: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Resultaat voor belastingen: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Jaarbudget resultaat: De tabel “Budgetten” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Opbrengsten en bedrijfskosten per maand: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Resultaat per maand: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Bedrijfskosten per hoofdgroep: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Exploitatie per administratie: De tabel “Grootboeksaldi (realisatie)” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Budget naast realisatie per rekening: Rekent over twee tabellen per sleutel (8B); als totaal per maand kan het als combinatie onder Combineren.
  • % budget en % vorig jaar: Realisatie en budget staan in twee tabellen; als combinatie per maand kan het, als één cijfer per rekening nog niet.
  • RGS-matrix met subtotalen: Een matrix met periodes als kolommen en subtotalen kent de app nog niet; een tabel per groep wel.
  • Jaarprognose en verwacht resultaat: Vraagt realisatie tot nu en dichtraming vanaf nu in één cijfer; dat kan nog niet.
  • Type realisatie Exploitatie (R of B per rekening): Kiest per rekening tussen realisatie en budget (twee tabellen); dat kan nog niet.
  Dashboard maken

• HR Data (AFAS BI-model)

  Uit het sjabloon HR Data (Profit) v1.06

  De bezetting uit het BI-model HR Data: FTE en headcount op de peildatum per eenheid, functie en contract, in- en uitstroom, het verzuimpercentage volgens AFAS en de urenverdeling per maand.

  Neem eerst het BI-model HR Data op (Koppeling → Gegevensbronnen); daarna is dit één klik.

  Wat (nog) niet kan

  • FTE: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Headcount: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • FTE per organisatorische eenheid: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Headcount per functie: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Headcount per type contract: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Instroom dit jaar: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Uitstroom dit jaar: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • In- en uitstroom (FTE) per maand: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuimpercentage dit jaar: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuimpercentage per maand: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Rooster-, verzuim- en verlofuren per maand: De tabel “Bezetting per dag” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuim YTD als lijn: Kan nog niet als lijn per punt (cumulatief, YTD of voortschrijdend); als tegel over de periode wel.
  • Matrix functie × medewerker × periode: Een matrix met periodes als kolommen en subtotalen kent de app nog niet; een tabel per groep wel.
  • Jubilea: De jubileumdatum (in dienst + 12,5, 25 of 40 jaar) rekent het sjabloon zelf uit; de app rekent geen datum plus jaren.
  • Mutatie ten opzichte van 31 december: Een verschil van twee standen kan nog niet; de filterbalk toont beide standen.
  • Gemiddelde leeftijd en dienstjaren: Rekent het sjabloon in Power Query uit; in de laag als niet te vertalen.
  • Feestdaguren als vierde reeks: Een grafiek heeft hooguit drie reeksen.
  Dashboard maken

• Verzuim (AFAS BI-model)

  Uit het sjabloon Verzuim (Profit) v7.01

  Het verzuim uit het BI-model Verzuim volgens de AFAS-methode: verzuimpercentage, meldingsfrequentie en meldingen, per maand, per eenheid en functie, de duurklassen en een tabel per medewerker.

  Neem eerst het BI-model Verzuim op (Koppeling → Gegevensbronnen); daarna is dit één klik.

  Wat (nog) niet kan

  • Verzuimpercentage: De tabel “Verzuim per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Extra verzuimpercentage: De tabel “Verzuim per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Meldingsfrequentie: De tabel “Verzuim per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuimmeldingen: De tabel “Verzuim per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuimpercentage per maand: De tabel “Verzuim per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuimpercentage per eenheid: De tabel “Verzuim per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuimpercentage per functie: De tabel “Verzuim per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuimdagen per duurklasse per maand: De tabel “Verzuimduur per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verzuim per medewerker: De tabel “Verzuim per periode” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Voortschrijdend en YTD per punt: Kan nog niet als lijn per punt (cumulatief, YTD of voortschrijdend); als tegel over de periode wel.
  • Nulverzuim en actuele verzuimgevallen: Unieke aantallen (distinct) kent de app nog niet.
  • Huidige, vorige en zelfde periode vorig jaar naast elkaar: De filterbalk vergelijkt met één periode; drie naast elkaar kan nog niet.
  • Kwadrant per eenheid: Een spreidingsdiagram is geen vorm van de app.
  • Matrix eenheid × periode en per weekdag: Een matrix met periodes als kolommen en subtotalen kent de app nog niet; een tabel per groep wel.
  • Gemiddelde verzuimduur en extra lang verzuim als vierde reeks: Het hoogste per verzuimgeval kent de app nog niet, en een grafiek heeft hooguit drie reeksen.
  Dashboard maken

• Verkoopomzet (AFAS BI-model)

  Uit het sjabloon Verkoopomzet (Profit) v2.00

  De verkoopomzet uit het BI-model Verkoopomzet: omzet, kosten en marge dit jaar en vorig jaar, het verloop per maand en de omzet per item, itemtype, verkooprelatie en provincie.

  Neem eerst het BI-model Verkoopomzet op (Koppeling → Gegevensbronnen); daarna is dit één klik.

  Wat (nog) niet kan

  • Omzet dit jaar: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Omzet vorig jaar: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Marge dit jaar: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Margepercentage: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Kosten dit jaar: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Omzet per maand: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Kosten en marge per maand: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Omzet per item: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Omzet per verkooprelatie: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Omzet per itemtype: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Omzet per provincie: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Omzet en marge per land: De tabel “Verkoopfactuurregels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verkochte items en verkooprelaties met aankoop: Unieke aantallen (distinct) kent de app nog niet.
  • Niet verkopen (relaties en items zonder omzet): Wat in de stamtabel staat maar niet in de factuurregels kan de app nog niet zoeken.
  • Kaart per provincie of land: Een kaart is geen vorm van de app; als staaf per provincie staat hij op het dashboard.
  • Kwadrant omzet × marge per item: Een spreidingsdiagram is geen vorm van de app.
  • Kosten op verrekenprijs bij voorraaditems: Het voorraadkenmerk van het item is nog geen filter in een kengetal; kosten en marge rekenen op de kostprijs (zie de laag).
  Dashboard maken

• Projecten (AFAS BI-model)

  Uit het sjabloon Projecten (Profit) v3.00

  De projecten uit het BI-model Projecten: nacalculatie, voorcalculatie, opbrengst, wat nog te factureren is, verplichtingen en inkooporders, met het verloop per maand en de nacalculatie per project, medewerker en projectleider.

  Neem eerst het BI-model Projecten op (Koppeling → Gegevensbronnen); daarna is dit één klik.

  Wat (nog) niet kan

  • Nacalculatie dit jaar: De tabel “Nacalculatie” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Voorcalculatie dit jaar: De tabel “Voorcalculatie” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Projectopbrengst dit jaar: De tabel “Projectopbrengsten” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Nog te factureren: De tabel “Nacalculatie” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Termijnen nog te factureren: De tabel “Factuurtermijnen” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verplichtingen: De tabel “Verplichtingen” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Inkooporders dit jaar: De tabel “Inkooporders” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Nacalculatie per maand: De tabel “Nacalculatie” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Voorcalculatie per maand: De tabel “Voorcalculatie” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Gefactureerde termijnen per maand: De tabel “Factuurtermijnen” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Nacalculatie per project: De tabel “Nacalculatie” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Nacalculatie-eenheden per medewerker: De tabel “Nacalculatie” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Nacalculatie per projectleider: De tabel “Nacalculatie” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Projectresultaat, verbruik en verbruik %: Rekent over twee of drie tabellen; als combinatie onder Combineren kan het als totaal en per maand.
  • Voor- naast nacalculatie per project of medewerker: Rekent over twee tabellen per sleutel (8B); als totaal per maand kan het als combinatie onder Combineren.
  • Onder- en overfacturatie: Rekent over twee tabellen per sleutel (8B); als totaal per maand kan het als combinatie onder Combineren.
  • Cumulatieve voor- en nacalculatie: Kan nog niet als lijn per punt (cumulatief, YTD of voortschrijdend); als tegel over de periode wel.
  • Detailtabel per project met alle maten: Rekent over twee tabellen per sleutel (8B); als totaal per maand kan het als combinatie onder Combineren.
  Dashboard maken

• Forecast (AFAS BI-model)

  Uit het sjabloon Forecast (Profit) v1.00

  De verkoopkansen uit het BI-model Forecast: aangemaakte, open, gescoorde en verloren forecasts, het verwachte bedrag en de scoringskans, per verantwoordelijke en per reden, de contactmomenten en het target per jaar.

  Neem eerst het BI-model Forecast op (Koppeling → Gegevensbronnen); daarna is dit één klik.

  Wat (nog) niet kan

  • Aangemaakte forecasts: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Gescoorde forecasts: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verloren forecasts: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Orderbedrag gescoord: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Open forecasts: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verwacht bedrag open: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Gemiddelde scoringskans open: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Forecasts per verantwoordelijke: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Aangemaakte forecasts per maand: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Verloren forecasts per reden: De tabel “Forecasts” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Contactmomenten per actie: De tabel “Contactmomenten” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Target per jaar: De tabel “KPI-regels” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Funnel per scoringskansgroep: Vraagt de eerste momentopname per forecast uit de historie en een trechtervorm; beide kent de app nog niet.
  • Gescoord met target en realisatie per medewerker: Rekent over twee tabellen per sleutel (8B); als totaal per maand kan het als combinatie onder Combineren.
  • Target, gescoord en open cumulatief per jaar: Kan nog niet als lijn per punt (cumulatief, YTD of voortschrijdend); als tegel over de periode wel.
  • Toekomstige vervolgafspraken en contactmomenten per forecast: Een filter vooruit (na vandaag) en een uniek aantal forecasts kent de app nog niet.
  • Tellen op de scoringsdatum: De forecasts tellen op hun begindatum; op de scoringsdatum kan per inzicht via Bewerken (tellen op een ander datumveld).
  • Bedragen naar rato per verantwoordelijke: Rekent het sjabloon in Power Query uit; hier telt de verantwoordelijke van de forecast het hele bedrag.
  Dashboard maken

• CSR (AFAS BI-model)

  Uit het sjabloon CSR (Profit) v1.0

  De CSR-registraties uit het BI-model CSR: gas, stroom, water, afval en CO2-uitstoot dit jaar naast vorig jaar, opgewekte stroom en nettoverbruik, het verloop per maand en het budget per jaar.

  Neem eerst het BI-model CSR op (Koppeling → Gegevensbronnen); daarna is dit één klik.

  Wat (nog) niet kan

  • Gasverbruik: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Stroomverbruik: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Waterverbruik: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Afval: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • CO2-uitstoot: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Opgewekte stroom: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Nettoverbruik stroom: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Stroomverbruik per maand: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Gasverbruik per maand: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Restafval, GFT en papier per maand: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • CO2-uitstoot per categorie: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Afval per type: De tabel “CSR-registraties” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Budget per jaar: De tabel “CSR-budget” van dit BI-model is (nog) niet opgenomen en bevestigd, of je mag haar niet gebruiken.
  • Binnen budget, boven budget en budgetruimte: Vraagt het budget per registratie (een sleutel die het sjabloon zelf maakt) en een minimum of maximum; dat kan nog niet.
  • Vijf afvaltypes en verbruikt/opgewekt/laden in één grafiek: Een grafiek heeft hooguit drie reeksen; afval per type staat als staaf per type.
  • Cumulatief stroomverbruik per punt: Kan nog niet als lijn per punt (cumulatief, YTD of voortschrijdend); als tegel over de periode wel.
  • De CO2-schakelaar: Wordt per onderwerp een eigen kengetal (CO2 gas, CO2 stroom, …); het dashboard toont de totale uitstoot.
  • Drank- en voedselconsumptie per subtype: De kengetallen staan in de laag (Drankconsumptie, Voedselconsumptie); per subtype als staaf per type in een eigen inzicht.
  Dashboard maken